1. ติดต่อ จัดหา และประสานงานกับลูกค้า เพื่อแนะนำและเสนอบริการด้านสินเชื่อ และบริการด้านอื่น ๆ ของบริษัทให้กับลูกค้า เพื่อสร้างโอกาสในการทำธุรกิจของบริษัท เพิ่มมขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างรายได้ และค่าธรรมเนียม
2. รวบรวม จัดเตรียม ตรวจสอบ ข้อมูลและเอกสาร เพื่อประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า / ข้อมูลธุรกิจ / ข้อมูลและความเป็นไปได้ของโครงการ/ ข้อมูลฐานะทางการเงิน/ ประมาณการกระแสเงินสด / ร่วมกับผู้บังคับบัญชา ในการเจรจาต่อรองเพื่อกำหนดเงื่อนไขการให้บริการสินเชื่อที่เหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการสินเชื่อ
3. ติดตามและดูแลลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่ ให้มีผลการดำเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การกู้ ติดตามความคืบหน้าของธุรกิจหรือโครงการ จัดให้มีการทบทวนสินเชื่อประจำปี และจัดทำรายงานการติดตามดูแลลูกค้า
4. ควบคุมและติดตามการผ่อนชำระหนี้ของลูกค้า ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติ
5. ติดตามข้อมูลข่าวสาร ภาวะอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/ธุรกิจของลูกค้า รวมถึงศึกษาข้อมูลและความเป็นไปได้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการให้บริการสินเชื่อในอนาคต